Доверять нельзя никому, даже собственным людям. В этом Америка убедилась, когда внутри Белого дома произошёл мятеж, организованный высокопоставленными чиновниками. Мало того, что президент был взят в заложники, так ещё и Агентство национальной безопасности было разгромлено. Однако выживший агент Гиббонс сдаваться не собирается. На борьбу с бунтовщиками он отправляет своего лучшего агента - Дариуса Стоуна.

Тёмная сторона Луны скрывает множество секретов, способных уничтожить нашу планету. Пока земляне переживают драмы: Сэм потерял Микаэлу, правительство выпускает законодательный акт о выселении Автоботов с Земли, десептиконы готовятся нанести решающий удар.

Доктор Элдон Ченс специализируется в психоневрологии, а также проводит экспертизы подозреваемых в преступлениях людей для суда Сан-Франциско. Когда он единожды ошибается в диагнозе, погибает пациентка.