Макс Фламберк — детектив, который берётся за расследование дела о пропавших без вести людях. Он уверен, что все исчезновения связаны, несмотря на то, что его коллеги не согласны и твердят, что он просто помешался. Макса это не останавливает, и он подбирается к разгадке настолько близко, насколько это возможно. Однако неожиданно его главный свидетель таинственным образом погибает, и в его гибели обвиняют главного героя. Но, несмотря на то, что Фламберк лишился работы, поддержки коллег и стал объектом охоты со стороны существа из другого мира, он продолжает идти к своей цели.

Отбыв 20 лет в ссылке, Софичка возвращается на малую родину в абхазскую деревню. Перед глазами героини начинает пробегать вся её жизнь от счастливой юности до гибели супруга.