Иван Гуляев, ученый-онколог, узнает от одного из своих коллег, что его брат Павел, главный инженер крупного колхоза, недавно прошел обследование в их клинике и его случай — безнадежен. Павел догадывается о диагнозе, но, встретившись, братья об этом не говорят..

Жокей Филипп попадает в больницу. Во время отсутствия Филиппа начальство решает отправить на конезавод его красавца-коня Фаворита. Породистого скакуна грузят в открытый кузов грузовика и отправляют в далекий путь…