Клаус, молодой человек, юный художник в послевоенном Берлине. У него есть друг, одноклассник Манфред, он сочиняет стихи и повести. Манфред знакомит его с Борисом, искусствоведом и продавцом антиквариата. Борис любит заниматься опекой над молодыми людьми, собирает их в своём доме, где они слушают электронную музыку, обсуждают поэзию, ведут интеллектуальные беседы. Семья Клауса обеспокоена подозрительными знакомствами сына и решает любыми путями избавить его от этой компании.