События фильма разворачиваются в период революции в Азербайджане, в 1919 году. Спустя 30 лет, друзья, знакомые зрителю по первому фильму, живут в разных концах страны. Теймур уже депутат азербайджанского парламента, Рустам пошёл в Красную армию, а Сан Саныч наслаждается жизнью на каспийском берегу, обучая желающих восточным единоборствам. Но судьба шлёт отважным героям новое испытание - у Теймура похищают дочь Ширин. Верные друзья вновь объединяются, на этот раз для спасения юной красавицы.

Лирическая комедия. События разворачиваются вокруг сновидения героя, ради соединения со своей любимой, он ничего не боясь борется.