Конец XIX столетия. Телеграфист и изобретатель-любитель Ове Роландсен трудится над изобретением своей жизни, но его постоянно отвлекают острая нужда в деньгах и запутанные отношения с женщинами.

Тереза утратила любовь собственного отца после того, как её сестра-близнец погибла. Вместе с подругой, она похищает дочь, родившуюся у отца от новой жены.

Осло, 1961 год. 10-летний Херман — умный и неординарный мальчик, жизнь которого идет наперекосяк, когда у него неожиданно начинают выпадать волосы. В школе мальчик сразу становится объектом для насмешек, учителя, сами того не желая, начинают относиться к Херману по-особенному, ведь, чтобы не смущать окружающих, Херман носит теперь шапку, да и родители мальчика не знают поначалу, как правильно себя вести в такой ситуации.Единственными друзьями Хермана в эти трудные времена остаются дедушка, прикованный к кровати, и сосед-алкоголик — настоящая отдушина для метущегося мальчика. Но однажды Херману придется снять свои шапки и парики. Ведь в жизни мальчика появится первая любовь — рыжая одноклассница Руби…