Иэмицу, третий сёгун эпохи Токугава, ненавидит своего старшего сына Такэтиё. Однажды он приказывает ему отправиться в Эдо в сопровождении верного Хотта Масамори и семи самураев. Хотта подозревает неладное, но не может не подчиниться приказу. Ночью на путешественников нападает армия сёгуна…

Сюрреалистическая история ночного визита сельского врача к пациенту, во время которого из-за причин личного характера доктор не заметил смертельной раны и опозорился перед всей деревней…