На Памир приходит Советская Власть. Теперь дети бедняков могут пойти учиться. Только сословные предрассудки продолжают мешать сыну судьи учиться и дружить с другими детьми. Внезапно так полюбившегося детворе учителя вызывают в Хорог. Что делать? Правда ли, что школы больше не будет? Ребята собираются в опасное путешествие за перевал.

Таджикистан, 30-е годы. Участник гражданской войны Гусев узнает, что на город готовится нападение басмачей, знающих о золоте, некогда спрятанном эмиром в старой мечети. Бывший красноармеец собирает небольшой отряд и расправляется с бандитами…