Борьба в долине
Египет. 50-е годы. Окончив сельскохозяйственный институт, Ахмад вернулся домой, мечтая помочь полунищим односельчанам вырастить богатый урожай. Опасаясь конкуренции с их стороны, паша и его племянник Рияд-бей решают залить водой полв феллахов и открываютплотину.Чтобы замести следы преступления, Рияд-бей убивает шейха деревни, обвинив в его гибели отца Ахмада. Юноше, пытающемуся найти виновника трагедии, помогает дочь паши Амаль — их детская дружба давно переросла в любовь. Стремясь спасти дочь, скрывшуюся с Ахмедом в развалинах храма, паша называет имя преступника.
Встреча со счастьем
Амаль — единственная дочь знаменитого врача, живущая с подругой Фатимой. Фатима теряет голову из-за Мамду, отца Амаль, в то время как сама Амаль влюблена в инженера Ахмеда. Мамду узнает, что его дочь смертельно больна, но решает скрыть от нее это ужасное известие. По словам врачей, если болезнь не удастся вылечить, Амаль остается жить около шести месяцев. Девушка раскрывает тайну, хранимую ее отцом, и тому не остается ничего иного, как рассказать ей правду.