Лейтенант Фрэнк Дребин - абсолютно неуклюжий полицейский из подразделения департамента полиции Лос-Анджелеса. Фрэнк возвращается домой из Бейрута после отпуска, когда его партнёра и лучшего друга детектива Норберга убивают во время операции под прикрытием. В рамках расследование Фрэнком убийства Норберга, его подозрения падают на уважаемого бизнесмена Винсента Людвига и Фрэнк раскрывает его план промыть мозги бейсболисту с помощью устройства контроля разума, чтобы тот убил королеву Елизавету, когда та будет посещать Лос-Анджелес в рамках её тура по Америке.

Существует множество сказочных городов, где жители готовятся принести счастье и радость людям на многих праздниках. Однако существует город, где жители умеют только пугать и ужасать окружающих - город Хэллоуин. Но однажды звезда и король каждого Хэллоуина Джек случайно попадает в город Рождества. Теперь он сам хочет научиться дарить смех и волшебство. Поэтому он решает украсть Санта-Клауса и провести собственно Рождество в духе Хэллоуина.