Начало 30-х годов минувшего века. На советском кораблестроительном заводе обнаружена утечка секретной информации.Прибывший под видом ученого легендарный чекист Каротин начинает распутывать нити заговора шпионской фашисткой организации. Ему помогают неопытные, но активные местные сыщики. Осваивая азы работы контрразведчика, они попадают в ситуации одна другой смешнее.

Жизненные трудности ставят главного героя в тупик. Мужчина уходит в себя, он одержим своими фантазиями и с каждым днём становится всё более далёким от реальности.