Стокгольм, 1920-е годы. Двенадцатилетний Роланд живет со своим отцом-социалистом, матерью-еврейкой и братом-боксером. Его мать нелегально продает презервативы, для которых юный Роланд нашёл своё особое применение, делая из них рогатки. Из-за своего непокорного нрава и происхождения мальчик всегда привлекает особое внимание учителей, родные вечно им недовольны, а от сверстников чаще всего приходится слышать только издевательства. Но, несмотря на жизнь в столь тяжёлых условиях, Роланд узнаёт, что счастье возможно даже в таком враждебном и наполненном предрассудками мире.

Маленький Тобиас предпочитает, чтобы все называли его Цацики, потому что его папа, которого он никогда не видел — родом из Греции. Цацики живет со своей мамой и всячески пытается уговорить ее поехать в Грецию, чтобы найти отца. А еще мальчик решает найти маме нового мужа в лице дружелюбного полицейского, с которым он случайно знакомится в бассейне. Но однажды Цацики все-таки придется встретится со своим отцом и понять, почему его родители решили не быть вместе.

35-летний Магнус Эдквист ненавидит встречи выпускников и обычно избегает их. Но на двадцатилетие окончания школы он все же решает пойти. И на это у него есть особая причина: есть надежда, что там появится его школьная любовь Хиллеви, девушка, с которой он хотел убежать на край света и прожить до конца жизни…