Париж, 1995 год. Во время подготовки выставки Пиросмани Антон Гоголадзе встречает старую даму с лукавым взглядом по имени Марсель Ишак.У нее есть старинная рукопись, написанная в начале века матерью Антона, грузинской княжной Сесилией Абашидзе, где рассказывается история бурной и плутовской жизни повара-путешественника Паскаля Ишака, история его безумной последней любви, которая настигла его в Грузии… В двадцатые годы судьба забрасывает его в далекую Грузию. Паскаль намеревается пробыть там всего несколько дней. Он не знает, что окажется вовлечен в водоворот интересных и важных событий, что его ждут слава, удача и безумная любовь. И уж конечно ему неведомо, что через много десятилетий в Париже обнаружится рукопись, которая хранит память обо всех удивительных происшествиях.
Смерть Орфея
Профессор энтомологии Вахтанг Итриели опубликовал несколько статей, в которых резко осудил грузинский национализм. Он призывает к гражданскому согласию во имя общечеловеческих идеалов. За это его преследуют националисты, угрожающие изгнанием из университета. Вахтанг встречает девушку Нино. Она с пониманием относится к проблемам Вахтанга. Он, в свою очередь, чувствует, что над девушкой нависла опасность…