Курсант Вася Ярочкин на бреющем полете распугивает табун породистых совхозных лошадей, и за это ему отказываются выдать диплом. Но когда из конюшен сбегает жеребец Интриган, озорство Васи выручает: курсант вместе со своей подругой Олей осуществляют воздушную разведку и, приманивая сластену Интригана кусочками сахара, пригоняют жеребца в конюшню…

В маленьком городке Питтсбург, что на берегу реки Миссисипи, живет непоседа и фантазер Том Сойер. С ним и его закадычным другом Геком Финном постоянно случаются необычные истории. Однажды, обидевшись на весь белый свет, мальчишки сбежали из дома, провели несколько дней в лесу, случайно нашли клад и чумазые, но довольные появились перед убитыми горем родственниками во время поминальной молитвы, звучавшей на их похоронах. В другой раз, они стали случайными свидетелями убийства…