В 1775 году, после ликвидации Запорожской Сечи, часть запорожцев в поисках «вольных земель», под влиянием казачьей старшины переселилась за Дунай и попала под власть султанской Турции. Запорожцы вскоре поняли, что обещание старшины поселить их на «вольных землях» оказались обманом, и стали требовать возвращения на родину. Понимая, что запорожцы готовы силой оружия пробиться на родину и что Россия поддерживает требования казаков, турецкий султан вынужден был разрешить им возвратиться на Украину… Фильм переносит зрителя во владения турецкого султана, который частенько, переодевшись в одежду простолюдина, прогуливался по своим землям… Однажды он повстречал запорожского казака Ивана Карася и пригласил его в гости. Славный запорожец, сном-духом не ведая, у кого он гостил, выпросил у султана вольную и себе, и всем задунайским запорожцам…

1648 год. Украина под гнетом Речи Посполитой. Шляхта бесчинствует, сжигая станицу за станицей. Гетман войска запорожского Богдан Хмельницкий собирает на сечи армию защитников отечества.

Биографический фильм о жизни и творчестве выдающегося украинского поэта и художника Тараса Григорьевича Шевченко. Сын крепостного крестьянина, он блестяще окончил Академию художеств и еще в юности завоевал славу вольнолюбивыми стихами. Но его ждали тяжелые испытания…