Преуспевающий инженер Егор влюбляется в юную экстравагантную актрису Люси. Ее брат Алекс — талантливый художник, «злой гений» — делает последнюю своей жизни выставку «Город без солнца», посвящая ее Петербургу. После трагичной смерти брата-наркомана Люси в отчаянии принимает большую дозу наркотиков. Желая спасти Люси, Егор решается на первый в своей жизни серьезный поступок…

Молодой человек уверен, что легко избежит дьявольских соблазнов, но то, что он принимает за цепь случайностей, есть ловушка.

Капитану Суслову, беря во внимание его большой диверсантский опыт, командование поручает практически невыполнимое задание по уничтожению склада горючего противника, имеющего большое стратегическое значение.