Послереволюционная Куба. Рыбацкое поселение на берегу моря. Американцы все ещё пытаются вернуть прежний режим. В прибрежные воды засылаются диверсионные группы. Компания подростков и главный герой фильма, фантазер Маноло, включаются в эти недетские игры…

Экранизация рассказа Нодара Думбадзе. Нежное и грустное повествование о жизни и повседневных заботах жителей большого грузинского села, увиденной глазами подростка.