Изгнанный из лона церкви священник Пол Вогель пишет рассказы для садо-мазо журнала о кошмарах инквизиции. Его издатель попутно устраивает театральные постановки «Черных Месс» с обнаженкой, бичеванием и пениями в честь Сатаны. И тут Вогель, у которого окончательно съезжает крыша, принимает все это за чистую монету и начинает при помощи ножа изгонять дьявола из участников шоу…

Молоденькая и очаровательная Селестина, в последствии ее побега из публичного дома, невзначай устраивается в замок на работу в качестве служанки, где процветает идиллия семейной жизни. Вскоре обитатели замка начинают заменять свои манеры, мужчины и женщины, не выдерживая сексуального притяжения, домогаются до собственной новой служанки.