Тбилиси, начало двадцатого века, сюжет фильма вращается вокруг Сако, работающего в доме богатого грузинского купца, к которому приезжает погостить племянник. Под влиянием молодого повесы Сако не только теряет девственность, но и приобретает привычки, делающие его неотразимым в глазах женщин.

После гибели отца в автомобильной катастрофе подросток Эмиль долго не может смириться с утратой. Когда мать приводит в дом Мишу, Эмиль начинает подозревать в будущем отчиме виновника смерти отца. Его подозрения вскоре оправдываются — и мальчик теперь понимает, что отец, узнав о любви Лучики и Мишу, добровольно ушел из жизни. Как сложится судьба мальчика, сможет ли он понять и простить мать?…