Время и место действия — гражданская война, небольшой город прифронтовой полосы только что освобожденный Красной Армией. Но в самом городе и его окрестностях белые банды при поддержке бывших чиновников и местного духовенства все еще ведут подрывную работу. Переодетые чекисты под видом банды Кныша врываются в город и, чтобы «пересчитать» белых, провоцируют «союзничков» к открытым совместным действиям…

Гаврош узнает, что его отец, сосланный на каторгу, умирает. Ненависть к королю-тирану приводит мальчика на баррикады Монмартра…

Сказка про доброго доктора Айболита и его злобную сестру Варвару, про вредных людей — разбойников и про замечательных друзей доктора — животных, которых играют настоящие животные.