Бернардо бросает девушка, и на этой почве он начинает ходить к психоаналитику. Там он знакомиться с Камиллой, которая ходила на приёмы, чтобы добиться расположения доктора. Между двумя пациентами появляется взаимная симпатия, которая готова перерасти в любовь. Но всё ли будет так гладко?

Фильм-автобиография, фильм-исповедь. Феллини, который никогда не любил давать интервью, на этот раз сам оглянулся на пройденный путь и поговорил о нём со зрителем. Вспомнил молодые годы, когда пришёл на студию начинающим журналистом, обозрел уже снятые им фильмы, пообщался с актёрами, с которыми работал на площадке. Почти документальная лента изящно балансирует на грани фантазии.

У молодой девушки по имени Салли сегодня вечеринка. Друзья, музыка, выпивка… Но вот в самый разгар веселья, кто-то включает телевизор, по которому идет передача о демонах.Дальше происходит невероятное — демон из фильма проникает в дом Салли сквозь телевизор, и гостям становится не до смеха…