1946 год. В деревню приезжает молодой учитель Стемпкович, который вступает в решительную борьбу с темнотой и отсталостью. Проводит электричество, ремонтирует усадьбу, устраивает в ней школу и клуб. Этим восстанавливает против себя мельника, местного богатея, который не только эксплуатирует крестьян, но и нелегально гонит и продаёт самогон…

В основу фильма положена старинная легенда о возникновении Варшавы, о доброй волшебнице Мазовецких лесов Сирене, ставшей покровительницей города.

Инспектор Анатоль Ковальски собирается в отпуск, но начальство перенаправляет его в вымышленный город Парыжев, где он, по совместительству с отдыхом, должен выяснить детали по нашумевшему делу о краже двух тысяч модных женских купальников прямо во время транспортировки. В купе поезда, случайно перепутав, чемодан с его вещами забирает богатый американец — бывший поляк, приехавший на родину навестить родственников. За неимением одежды, пан Анатоль вынужден переодеться в костюм американца, из-за чего в Парыжеве его ошибочно принимают за владельца киностудии, приехавшего с Америки в поисках красивых девушек для съемок.