Выйдя из тюрьмы, где он сидел за изготовление «фуфелей» (копий картин), Виктор Лагин возвращается в Ялту и решает начать честную жизнь. Но мафия не хочет терять хорошего специалиста из виду и для начала знакомит его с милой танцовщицей из ночного кабаре Мариной. Но девушка влюбляется в Виктора. Вскоре Виктора арестовывают по подозрению в убийстве старика-нумизмата. Следователь Силина, разобравшись в ситуации, выпускает Виктора на свободу, и тот начинает самостоятельное расследование…

Поставив перед собой цель стать дискжокеем, герой одновременно ищет ту, чья сумочка после первой встречи осталась у него в руках.