Доктор Орлофф узнает, что его супруга изменяет ему с его родным братом. Он убивает своего соперника, после чего оживляет труп с помощью радиоволн…

Фильм начинается в 1863 году. Венесуэла в последние дни гражданской войны. Полковник Салтиерра штурмует фазенду полковника Мендосы и убивает всех внутри, за исключением сына Мендоса — Хосе, который спасается бегством со слугой.Несколько лет спустя Салтиерра получает полный контроль над районом, но его постоянно саботирует революционно настроенный человек по кличке «Ягуар», жаждущий отомстить за смерть своего отца.

Изгнанный из лона церкви священник Пол Вогель пишет рассказы для садо-мазо журнала о кошмарах инквизиции. Его издатель попутно устраивает театральные постановки «Черных Месс» с обнаженкой, бичеванием и пениями в честь Сатаны. И тут Вогель, у которого окончательно съезжает крыша, принимает все это за чистую монету и начинает при помощи ножа изгонять дьявола из участников шоу…

Молоденькая и очаровательная Селестина, в последствии ее побега из публичного дома, невзначай устраивается в замок на работу в качестве служанки, где процветает идиллия семейной жизни. Вскоре обитатели замка начинают заменять свои манеры, мужчины и женщины, не выдерживая сексуального притяжения, домогаются до собственной новой служанки.