1914 год. Мировая война с ее бессмысленными жертвами постепенно раскрывает народу глаза. Прозревает, наконец, и русский солдат Георгий — он видит, как полковые офицеры и попы гонят солдат на смерть…

Фильм о том, как советский народ в конце 30-х годов прошлого века представлял грядущую войну…

На строительстве гидроэлектростанции в Китае встречаются старые друзья-рабочие — Матвей и Ван Де-мин. Им довелось вместе участвовать на первых коммунистических субботниках страны Советов. Работы ведутся в чрезвычайно трудных условиях. Река коварна и изменчива. Разлив грозит разрушить все возведенные сооружения…

В основе сюжета — победный путь Таманской армии через районы, занятыми белыми. Время действия — последние дни гражданской войны.