Инопланетяне оккупировали Землю. Они насылают страшную эпидемию на жителей небольшого городка, в результате которой поведение людей кардинально меняется. Психиатр из Вашингтона неожиданно удаётся найти причину этих изменений.

Однажды начальник жилого дома Кливленд Хип спасает странную молодую девушку из бассейна. Но позже он обнаруживает, что на самом деле она - персонаж сказочного мира, которая не может вернуться к себе домой. Вскоре жители дома замечают, что существует незриая звязь между ними и сказочным миром девушки...

Этан, студент Массачусетского технологического института, бросает учёбу после смерти родителей в автокатастрофе. Он решает самостоятельно работать над своим экспериментом и заботиться о своей младшей сестре. Но вскоре его опыт выходит из-под контроля.