Германия 1982 года. Страна разделена на две части. Путешествуя по Восточной Германии, Нили, молодая гражданка ФРГ, встречает солиста молодёжной группы по прозвищу Капитан. Они влюбляются, но режим «позаботился» об их отношениях, парень и девушка не могут увидеться снова. В 1990 году Германия воссоединилась, и Нили начинает поиск своей потерянной любви.

Фильм рассказывает о двух братьях. Младший — работает в полиции, у старшего — финансовые проблемы. Когда младший брат соглашается помочь снять старшему брату порно фильм, ему приходится совмещать службу добропорядочного полицейского днем с работой режиссером порно фильма ночью. И с каждым днем это становится сложнее и сложнее.