Конец 20-х годов. В район Каракумской пустыни для поиска нефти приезжает молодой инженер-нефтяник Овез Емудов. Отсутствие в бесплодных степях питьевой воды, необходимой техники и рабочих кадров, открытый саботаж сотрудников треста во главе с ярым врагом советской власти Мухортовым — с этими, вполне предсказуемыми обстоятельствами, начальнику разведывательного участка предстоит бороться практически одному…

Действие картины разворачивается как бы в двух планах. Сцены, показывающие тревожные, беспокойные будни границы, где служит молодой герой фильма Ата, фигурируют рядом с менее тревожными, но тоже довольно беспокойными сценами из жизни юной красавицы Лейли, невесты героя, сохранившей ему верность, несмотря на то, что ей сделал предложение очень удачливый молодой аспирант.

Военные годы. На плечи юного Батыра ложатся заботы о матери и новорожденной сестренке. Отец мальчика, известный в селении мастер игры на дутаре, погиб на фронте. Батыр решает овладеть сложным искусством дутариста. Но идет война — и в тылу не до музыкальных школ. Однако настойчивый мальчуган покоряет сложный инструмент — и мать с радостью замечает, что в ее доме появился самостоятельный мужчина.