Летчик-испытатель нового истребителя попадает в аварию и выбывает из строя. Провести завершающие десять полетов руководство поручает Евгению Фетисову — и, тем самым, отклоняет его ходатайство о долгожданном отпуске…

Талантливая балерина Елена Князева готовится к постановке балета «Мастер и Маргарита». Но неожиданно балетмейстер отдает роль молодой балерине. Преодолев отчаяние, Князева начинает работать над образом Маргариты с улицей…

Действие фильма происходит в будущем, после свершения экологической катастрофы. Главный герой — один из немногих, кто выжил и сумел сохранить свой человеческий облик. Возможно, это единственный человек, который сможет спасти тех, кто уже потерял себя.