Бродяга Сяо грабит богатых и раздает деньги нищим. В это же время по всему округу объявляются негодяи, которые убивают невинных людей и насилуют женщин. И при этом они выдают себя за бродягу Сяо. И бандиты и власти охотятся за нашим героем и хотят его убить. Отважный парень решает доказать свою невиновность и вывести всех фальшивых Сяо на чистую воду.

Маленький Тигр — ученик китайской школы бокса и работает в местном ресторане. Однажды, когда ученики японской школы дзюдо приставали к официантке, Маленький Тигр заступился за девушку и побил негодяев. Это приводит к мести. Маленький Тигр становится беглецом, когда местные власти соглашаются предпринять меры против него.

1900 год, войска союзников вторглись в Китай и продвигаются к Пекину. Однако императрица Довагер даже не осознает истинные масштабы надвигающейся угрозы — ведь «верные» союзники исправно докладывают ей о том, что в стране формируется движение «боксеров», мастеров боевых искусств, которых даже не берут пули. Движение боксеров и правда формируется, но руководит ими шарлатан, чьи пустые обещания не могут спасти воинов от верной гибели…