1900 год, войска союзников вторглись в Китай и продвигаются к Пекину. Однако императрица Довагер даже не осознает истинные масштабы надвигающейся угрозы — ведь «верные» союзники исправно докладывают ей о том, что в стране формируется движение «боксеров», мастеров боевых искусств, которых даже не берут пули. Движение боксеров и правда формируется, но руководит ими шарлатан, чьи пустые обещания не могут спасти воинов от верной гибели…

Шаолиньский герой Ху Цзянь Хуэй стал широко известным после защиты от разгрома хлопковой фабрики. Для того, что бы с ним справиться, озлобленные бандиты используют лучших бойцов из клана Ву Танг. Вдобавок по приглашению правительства династии Цинь, чтобы справиться с Ху Цзянем, направляется в Кантон непобедимый доселе боец по прозвищу Северная нога. Всё это в итоге приводит к классическому противостоянию северного и южного стиля кунг-фу.