Эрнест П. Уоррелл входит внутрь странного устройства, сконструированного неизвестным ученым, и превращается в доктора Отто, злодея, вынашивающего планы покорения мира.У доктора Отто есть третья рука на макушке, помощник-робот Вилли и Светящийся Луч — изобретение, с помощью которого злодей собирается заблокировать все компьютеры и счетно-вычислительные машины мира, включая банкоматы. После чего задача подчинения человечества ему представляется парой пустяков…

Фильм о бездомной женщине в поисках дома, денег, работы и прошлого.