Португалия, 1739 год, правление короля Хуана V, который пытается сохранить хрупкий баланс между властью Церкви и светским правом. Антонио Хосе да Силва по прозвищу «Еврей», известный драматург, любимый народом и аристократией, обвиняется инквизицией в ереси и приговорён к смерти на костре. Его казнь организовывается как триумфальная демонстрация церковной власти против любой другой силы.

Помощник капитана, которому надоела его работа, сходит на берег в Лиссабоне и остается в незнакомом городе, когда судно уходит в море. То ли во сне, то ли наяву он пишет письма жене, снимает город на кинокамеру, заводит роман со служанкой, все больше предаваясь иллюзии остановившегося времени в этом полудремном месте.Скромная, медлительная, скупая на выразительные средства картина, поставлена ведущим швейцарским режиссером и сценаристом Аленом Таннером, — одним из немногих, кому удалось добиться известности и признания за пределами своей маленькой страны.