Музыкальный фильм по мотивам произведений Джека Лондона об удивительных приключениях двух неразлучных друзей — Смока и Малыша. Их жизнь на суровом Севере полна тяжелых испытаний, но неиссякаемый оптимизм, энергия, юмор и, конечно, крепкая мужская дружба помогают им достойно преодолеть все невзгоды и препятствия.Герои фильма свято верят в то, что совесть не замерзает даже при самом лютом морозе, а добыча золота — нечто вроде спортивного увлечения; риск, опасные приключения, а подчас и тяжелые испытания проходят эти люди. Пафос их не в борьбе за золото, а в борьбе за человеческие души.

Скульптор Пятрас — человек не от мира сего, самоуглублен и, как следствие, в быту весьма рассеян. Преподает рисование в школе, по совместительству ваяет по заказам надгробия на кладбище. По звонку старого приятеля Повиласа отправляется к нему помогать в оформлении строящегося пансионата. С этого момента характеры обоих героев раскрываются в параллели друг с другом. Оба находятся в состоянии творческой неудовлетворенности, оба показаны в момент духовного кризиса, подведения итогов…