Фильм, снятый в стиле экспериментального направления «синема верите», рассказывает историю девушки из филиппинского племени аэта, которая призывает местных жителей голосовать на будущих президентских выборах.

Власти Филиппин относятся к нелегальному букмекерству крайне жестко. Невзирая на это, стареющая опытная букмекерша Амелита остается верна своей работе, которой занимается почти 20 лет. Незадолго до Дня Всех Святых она вместе с коллегами по опасному ремеслу попадает в полицию. Амелита не беспокоится — она уверенно ждет, когда босс внесет за нее залог. И дожидается, уже на следующее утро возвращаясь к опасному, но прибыльному способу заработать. Она даже не подозревает, что минувшая ночь уже бросила ей вызов…

Тельма, ее муж Дадо и двое сыновей-тинейджеров живут в бедном районе Манилы. Они зарабатывают тем, что местная патронатная служба передает им на время брошенных младенцев — пока им не найдут иностранных усыновителей. Однажды в семье Тельмы появляется 3-летний мальчик по имении Джон-Джон, которого должны усыновить американцы. И Тельма понимает, что не может просто так расстаться с этим приемышем.

Сюжет псевдо-документального фильма разворачивается во время ночной полицейской облавы в трущобах Манилы. Здесь, среди ветхих лачуг и сточных вод, в ужасающей нищете обитают тысячи филиппинцев, многие из которых достигли относительного благополучия благодаря своему непосредственному участию в деятельности преступных банд.

Фильм рассказывает историю о четырёх бездомных детях, которые выживают на улицах только благодаря попрошайничеству и воровству. Однажды, один из них пропадает после неловкой кражи, второго сбивает машина. Оставшиеся дети догадываются, что всё это неспроста, и они идут на всё, чтобы дожить до следующего дня.