Питер Миллер — немецкий журналист, выслеживающего бывших нацистов — военных преступников, которые скрываются от возмездия и создали мощную организацию помощи бывшим эсэсовцам под названием ODESSA.

Были бы мы счастливы, если бы все наши желания исполнялись? Фея Радости считает, что да; а Фея Заботы и Печали придерживается противоположного мнения.Чтобы разрешить спор, они оставляют на земле пару волшебных калош, которые исполняют любое желание человека, надевшего их. Приключения, которые происходят с теми, кто надевает эти калоши, подтверждают, что Фея Заботы и Печали была права.