Известный ученый Дронов работает в Новосибирске над созданием суперсовременного двигателя. У него очень больное сердце, он боится не успеть довести дело до конца, а испытание двигателя на заводе в Москве, как назло, уже не в первый раз проходит неудачно. Дронов отказывается от всей остальной работы, даже перепоручает руководство институтом своему ученику Морозову…

Когда-то в Испании, если в дворянской семье не было сына-наследника, всё имущество рода переходило государству. Многие дворяне шли на хитрость. Они маскировали своих дочерей под сыновей, выдавая их за наследников. Эти хитроумные действия приводили к многочисленным комическим ситуациям. О подобной истории и рассказывает фильм. В одного приезжего «кавалера» влюбляются все женщины, принимая его за Дон Жуана. Они не могут устоять перед магическим именем известного обольстителя женских сердец…