Когда появляется Путешественник, начинают происходить странные вещи. Он бредет по одинокой дороге, за каждым поворотом которой его поджидает невероятное. Путешественник, как гид, ведет зрителя через хитросплетения историй, в которых реальными действующими лицами являются человеческие страсти, увековечивающие силы зла.

В нью-йоркское сыскное агентство порознь обращаются два мужа и просят проследить за своими женами, подозревая их в неверности. Джон Руссо следит за Анжелой Ниотес, изящной женой богатого итальянского промышленника, в то время как Чарльз Ратледж и Артур Бродскый следят за молодой красивой Долорес Мартин. Но дело вскоре усложняется — Джон влюбляется в Анжелу, а Чарльз влюбляется в Долорес…