Фрэнни и Джейми — не по годам развитые 12-летние представители богемы. Родители Джейми развелись много лет назад и сейчас он помогает Фрэнни пережить предстоящий развод её родителей. Мальчик и девочка начинают скрыто дружить. Таким образом они пытаются справиться с приближающимися проблемами в связи с разводом родителей Фрэнни…

В нью-йоркское сыскное агентство порознь обращаются два мужа и просят проследить за своими женами, подозревая их в неверности. Джон Руссо следит за Анжелой Ниотес, изящной женой богатого итальянского промышленника, в то время как Чарльз Ратледж и Артур Бродскый следят за молодой красивой Долорес Мартин. Но дело вскоре усложняется — Джон влюбляется в Анжелу, а Чарльз влюбляется в Долорес…