Апрель 1975 года, гражданская война разделила Бейрут на две части, школы закрыты. Двум мусульманским подросткам, Тареку и Омару, насилие представляется захватывающим, война кажется игрой.

Эсбен Бенестад — уважаемый врач, автор монографий по сексологии, колумнист в журнале для мужчин, политический активист либерального толка. Эстер Пирелли — психотерапевт, специалист по «проблемным» детям, актриса-любитель. Оба имиджа принадлежат одному человеку: мужчине-трансвеститу, который является отцом режиссера фильма. Рассказывая о нем с теплотой, юмором и добродушной иронией, режиссер пытается постичь загадку своего отца, который наделен редким талантом перевоплощения.