На этот раз забавный и попадающий в смешные ситуации Петрушка посетит город Гжель, где познакомится с традиционными работами местных мастеров.

Две истории о мальчиках-подростках во время Великой Отечественной войны. Первый родом из поволжской немецкой семьи, он играет на губной гармошке. Другой из интеллигентной еврейской семьи, он очень виртуозно играет на скрипке. В конце оба мальчика играют перед победителями у стен побеждённого рейхстага.