Учитель танцев организовал похищение Тима, наняв Стаса, участника войны в горячей точке, и Виктора, неудачника, которого прогнала жена. В отличие от ожесточенного войной Стаса Виктор был добрее и терпимее, — у него у самого был сын. Виктор и Тим подружились. Тим признался, что не хочет возвращаться домой.

На комсомольско-молодежную стройку завода приезжает молоденькая Ольга. Кроме обычного для всех приехавших желания утвердиться, у нее есть личные плыны, связанные с будущим директором строющегося завода, ее земляком и. .. давней любовью.

Действие фильма происходит на территории Украины. Осенью 1922 года банда Волоха совершила очередное гнусное преступление. Расследование зверского убийства сельской учительницы поручено сотрудникам уездной милиции во главе с Тихоном Глобой.

Двенадцатилетний Коля узнает, что мама выходит замуж. Мальчик не может примириться с мыслью, что дядя, который ему совсем не нравится, будет его отцом. Коля решает уйти из дома…