Старый крестьянин Минаго Иремадзе и его жена тоскуют по своим детям, которые живут в городе. Старший сын женился на городской девушке, младший еще учится. Минаго решает вернуть их в деревню. Он едет в город и пытается уговорить сыновей. Братья сочувствуют отцу, но с комфортной городской жизнью вовсе не собираются расставаться.

Молодой боксёр и девушка, влюблённые в друг друга, устают от однообразия жизни, в результате чего каждый из них воображает себе другой роман: девушка — с солдатом, юноша — с девушкой, уезжающей куда-то и держащей чемодан. В конце фильма юноша, ставший солдатом, встречает на вокзале свою девушку, уезжающую и держащую чемодан. Встреча символизирует превращение мечты в реальность.

Рыбак Ладо совершенно бескорыстен и готов прийти на помощь каждому в любую минуту. Его жене Юлии это не нравится, ведь она усматривает именно в этом причину их беспросветной нищеты. Зато ей нравится богатый мельник Степан и она не скрывает своих чувств.Рыбак глубоко переживает измену жены, но продолжает жить как и прежде, многа работает и всем помогает.

Сцены из жизни гениального художника-примитивиста Нико Пиросмани (1862-1918). Ряд прихотливо выстроенных новелл повествует о молодых годах художниках, его попытках заняться торговлей, скитаниях, неудачном сватовстве, встрече с единственной любовью к странствующей певичке, его одиночестве, позднем признании и горьком конце.

О жизни и характере простого грузинского юноши, призванного служить в пограничных войсках.