История двух подруг, чьи пути расходятся, когда китайская культурная революция положила конец их старой жизни в борделе. В реабилитационном лагере, куда они были помещены, одна женщина встаёт на путь коммунистического исправления, но вторая сбегает к любимому мужчине. Фильм показывает, как менялся Китай, и как новая идеология повлияла на всех героев, приближая шокирующий финал.

Это случилось два тысячелетия назад. Двум детям, вскормленным одной матерью, предстояло стать великими мужами своего народа. Ин Чжэн — великий полководец, жестокий владыка, объединивший разрозненные, враждующие княжества и ставший первым могущественным императором древнего Китая.Его молочный брат Гао — великолепный композитор и гениальный создатель музыкальных инструментов. Ин Чжэн пытается — заставить Гао писать военные гимны, но эксцентричный, миролюбивый и чувственный композитор отвечает молчаливым протестом.Он все свое время посвящает двум музам: дочери Ин Чжэна — прекрасной, но парализованной Юянь, и музыке. Между композитором и императором возникает духовное противостояние длиною в целую жизнь…

Простая семья страдает от трагедии, произошедшей в результате соперничества между сводными сёстрами. Это начинается, когда Тао Лань случайно убивает свою сестру. Семнадцать лет спустя женщина-охранник сопровождает одинокую Тао Лань к незнакомой жизни вне тюрьмы и болезненному воссоединению семьи.