Об экипаже атомной подводной лодке Северного флота. Командир подводной лодки Юрий Букреев, человек волевой и энергичный, уверенно руководит сложным коллективом, добиваясь высоких результатов в решении учебно-боевых задач. Но его достаточно сложный характер не сразу понимает новый замполит Максим Ковалев…

Давным-давно в одном селе отдыхал усталый путник. Звали его Нечипором. И вот Нечипор во сне увидел, как девушки подарили ему шкатулку. А вдоль шкатулки оказался скрипичный ключ. Он и стал символом Нечипоровки. И село назвали в честь его создателя — Нечипоровкой…

1941 год. Комиссар, опасаясь за жизнь немецкого коммуниста-антифашиста Реттеля, отправляет его с сыном Отто в санитарном поезде в тыл. Во время налета Реттель погибает, а восемнадцатилетний парнишка оказывается в расположении боевого расчета старшины Жигарева, получившего срочный приказ удержать, в худшем случае — взорвать мост. Жигарев явно не доверяет юному немцу…

Действие фильма происходит в украинском городке Конотопе. Увидев на ярмарке лучшую городскую невесту — Олэну, сотник немедленно влюбляется и решает жениться на ней, но весьма скоро понимает, что на взаимность он может рассчитывать только прибегнув к услугам нечистой силы. Она приходит ему на помощи в образе молоденькой конотопской ведьмы, давно уже донимающей весь город. И засуха в окрестностях Конотопа тоже её рук дело. Сотник попадает в логово ведьмы, которую просит приворожить к нему Олэну, та же, в свою очередь, требует от него зарезать всех конотопских петухов, чтобы не распугивать на заре обнаглевших бесенят. Даже не подозревает сотник, во что обойдется Конотопу его сговор с нечистой силой: город погружается в вечную ночь…