Том Морено преуспевающий работник рекламного агентства. Вдобавок он отлично разбирается в женщинах. Его незыблемое правило состоит в том, что после третьего секса непременно следует расставание. Таким путем он избегает серьезных отношений и всякого рода обязательств. Однажды его новой коллегой по работе становится живущая по тем же правилам обаятельная Элиза. Неожиданно Том влюбляется в нее, и теперь ему предстоит стать жертвой своего собственного подхода.

Школа магических зверей готовится к своему юбилею. Каждую ночь во дворе школы возникают загадочные подземные проходы. Друзьям и их волшебным питомцам предстоит раскрыть тайну, которая скрывается в глубинах земли.