Два с половиной тысячелетия назад Китай был раздроблен и отдельные провинции вели друг с другом войну не на жизнь, а на смерть. Отважный юный воин Ни Жанг готовится к вторжению сил Цин, обучаясь владению мечом у мастера Ву, но его коллега по школе, взревновав Ни к девушке, в которую был влюблен, представляет мастера Ву бунтовщиком и на школу нападают правительственные войска. Ни Жанг вынужден бежать, но слава о его умелом владении мечом и выдающихся личностных качествах доходит до сбежавшего из дворца министра — по его мнению, только такой человек, как Ни Жанг, может убить коварного советника императора, ведущего провинцию к гибели.

Ляо Фей Лунг и Ma Tьен Пао — лучшие друзья. Они ведут жизнь почти классических «робингудов» — отнимают у богатых и тратят на самых достойных, тоесть на себя. Ограбив казначейский дом, друзья берут солидный куш, но по пятам их преследует полиция. Ляо Фей даёт возможность другу скрыться с награбленным, а сам остаётся прикрывать его отход и попадает в руки к властям.. В тюрьме Ляо Фей узнаёт, что пока он сидел в тюрьме в ожидании смертного приговора, Tьен Пао, забыв обещание спасти друга, просаживает деньги в соседней провинции, а это значит — конец дружбе, побег и месть…

Негодяй Лэй Чжэнь Тянь и его банда уничтожают клан зеленого дракона и убивают почти всех его членов. В живых остается лишь сын главы клана Дай Тянь Чоу. Проходит 20 лет. Дай Тянь Чоу вырос и изучил боевые искусства. Он намерен отомстить Лэй Чжэнь Тяню, который успел создать секту солнца и луны и запугать все местное население.

Ян Цинг добивается аудиенции у императора, чтобы попросить его о помиловании 108 воинов, входящих в незаконную дружину Лианг Шан — правитель соглашается объявить им амнистию, если те подавят восстание, поднятое против его власти генералом Фанг Ла. Войска Фанг Ла закрепились в неприступной крепости на воде и если Ян Цинг и его собратья по оружию хотят занять ее, им необходимо действовать не только снаружи, но и изнутри…