Ян Цинг добивается аудиенции у императора, чтобы попросить его о помиловании 108 воинов, входящих в незаконную дружину Лианг Шан — правитель соглашается объявить им амнистию, если те подавят восстание, поднятое против его власти генералом Фанг Ла. Войска Фанг Ла закрепились в неприступной крепости на воде и если Ян Цинг и его собратья по оружию хотят занять ее, им необходимо действовать не только снаружи, но и изнутри…

Фильм повествует о группе отважных героев во главе со знаменитым фехтовальщиком Ван У, которые предпринимают попытку спасти Тань Сы-Туна в день его казни.