Прошёл год, как Пьетро Дзинни попал в тюрьму за производство наркотиков. В это время Вальтер Меркурио предупреждает властей, что произвёл нервно-паралитический газ, который он распылит в Риме, но никто не воспринимает его всерьёз. Пьетро узнаёт об этом и решает предотвратить массовое убийство. Для этого он собирает свою старую банду - группу университетских исследователей.

После того, как Стэф провел два года в США, он возвращается в Рим, чтобы противостоять всему тому, что попыталось быть брошенным в спину: боль за друга, которого больше нет, трудный разговор с матерью. Много вещей изменилось и встреча со стремительной и неотразимой Джин катапультирует Стэфа к волнениям и ощущениям, которые, как он верил, мог испытывать только к Баби, его первой большой любви…

Попав под сокращение штата, университетский научный работник решает сколотить небывалую преступную группировку, собрав своих бывших коллег. Успех приходит очень быстро. Единственная неясность заключается в том, что непонятно то, как можно таким коллективом управлять.

В результате одного эксперимента влюблённые меняются телами, и теперь София становится блестящим врачом, а Андреа — очаровательной ведущей на телевидении. Им предстоит свыкнуться не только к новому телу, но и к привычкам и знаниям друг друга. Девушка вынуждена проводить сложнейшие операции, а парень осваивать журналистику.

Команда исследователей имеет проблемы с законом, и ,чтобы их уладить, учёные решают помочь полиции в остановке распространения новых наркотиков.