Джеймс Бонд оставляет работу оперативного агента и предаётся отдыху на Ямайке. Однако агент ЦРУ Феликс Лейтер на правах старой дружбы просит оставить отдых, чтобы помочь ему спасти похищенного учёного. Операция идёт не по плану, и Бонд оказывается в ловушке таинственного злодея, вооружённого опасным технологическим оружием.

Нэнси неожиданно по телевизору видит объявление о пропавшей 30 лет назад девочке. Проведя своё расследование, героиня начинает всё больше убеждаться, что те люди, которые её воспитали, не являются её настоящими родителями.

Фильм рассказывает о любви между молодым актёром и голливудской немолодой звездой.